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騰訊二季度交出頗為不錯的成績單。

8月14日，騰訊控股（0700.HK）發布2024年第二季度財報：總營收為1611億元，同比增長8%；凈利潤為476億元，同比增長82%。非國際財務報告準則下凈利潤為573億元，同比增長53%。

從財報來看，凈利潤的高速增長，主要來源于本土市場游戲收入、視頻號廣告收入、小游戲平臺服務費及視頻號商家技術服務費等高毛利率收入增長。此外，包括拼多多在內的聯營公司業績大增，也為騰訊財報帶來不小助力。

談到股票回購計劃，騰訊總裁劉熾平則在電話會議中回應稱：“沒有更新的計劃。”

回應“蘋果稅”：希望討論能實現三贏

財報顯示，二季度騰訊增值服務（主要為游戲）收入同比增長6%至788億元，國際市場游戲收入增長至139億元，按固定匯率增幅均為9%。國際市場游戲總流水的增速顯著超過收入增速。

本土市場游戲收入恢復同比增長，增長9%至346億元，主要由于《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發布。本土市場游戲總流水的增速超過收入增速。

值得注意的是，此前蘋果被曝光強制要求微信堵住支付漏洞，目的是強制對微信生態征收30%的蘋果稅，劍指近年來快速發展的微信小游戲。對此，騰訊高管回應稱，希望以經濟上可持續、同時也公平的條件來實現商業化。目前這一討論正在進行中。

“在游戲產業或數字內容產業與應用商店之間，存在天然的緊張關系，其根本原因是應用商店針對游戲和類似形式的數字內容抽取高達30%的分成費用。”騰訊高管表示，“游戲行業認為這是非常沉重的負擔。”

“我認為大家對目前情況的本質有一些誤解，那就是目前我們并沒有通過內購（繞開支付）對iOS上的小游戲進行商業化。我認為，如果能實現商業化，這不僅符合我們和蘋果公司的利益，更符合游戲開發者和用戶的利益。但我們希望以經濟上可持續，同時也公平的條件來實現這一目標。”

騰訊表示，希望討論能取得積極的成果，因為這將是一個三贏的結果，“但如果討論沒有進展，那么目前的現狀將持續下去，如果討論取得了進展，那么對我們，對游戲開發商，可能對蘋果公司來說，都會帶來增量收益，而且肯定會給蘋果用戶帶來更好的體驗。”

所謂的“蘋果稅”，指的是渠道分成：手機應用商店通過抽成的方式，獲得游戲用戶充值的利潤。蘋果應用商店的分成比例約為30%。據了解，手機廠商通過應用商店抽成是行業慣例。不同渠道的抽成比例也有差別，蘋果應用商店的抽成比例約為30%，并非業內最高。在安卓應用市場渠道，普遍的分成比例為渠道和廠商5：5，即游戲開發運營方，只能獲得游戲流水的一半。這還不包括游戲廠商在應用市場投放廣告等產生的各種額外費用。華為、OPPO、vivo、小米等多家手機廠商旗下安卓應用平臺，也被外界戲稱為“硬核聯盟”。

對于游戲業務的后續計劃，騰訊高管表示，已經在內容行業進行了非常長期的投資和戰略投資，內容行業，無論是游戲還是源自小說的電視劇，本質上都是非常看重長期投入的行業，“我們近期游戲業務的再次加速，以及我們在電視劇方面的成功，實際上都源于我們多年前的投資。”

“如今想要推出成功的爆款游戲，困難越來越明顯，因為隨著玩家期待提升，游戲質量也需要變得更高。”騰訊稱，“隨著大環境不斷向好，預計游戲行業復蘇會變得更快。”

談微信生態：重新定位直播帶貨

在外界關注的微信生態方面，騰訊披露，二季度，微信小程序用戶時長同比增長超20%，通過小程序促成的交易額也實現同比雙位數增長；其中小游戲的月活用戶達5億人，用戶使用時長持續增長，小游戲總流水同比增長超30%。

小游戲平臺已累計服務超過40萬人次的開發者，其中240多款游戲季度流水超過千萬。視頻號的創作者生態進一步繁榮，視頻號總用戶使用時長同比顯著增長。

騰訊高管稱，相對于其他短視頻平臺，并沒有看到交易增長的放緩，主要原因是帶貨GMV與其他平臺相比實際上很小，所以還有很大的增長空間。

此外，騰訊表示，已經重新定位了直播帶貨業務，希望在微信內部建立完整的電商生態，實現更好協同，“電商直播增長可以非常快，但是有一個自然的上限。但是，如果我們能夠以系統化的方式在微信內部建立帶貨生態系統，利用微信內部的所有力量，那么，我們希望可以建立更大、更有意義、更高上限的帶貨生態系統。”

談AI：租賃業務成拉動增長曲線

AI技術方面，二季度，騰訊生成式AI應用元寶上線后功能持續升級。騰訊高管透露，希望將AI技術融入到旗下更多生態。目前，騰訊混元大模型已在近700個騰訊內部業務和場景中落地，助力騰訊會議、企業微信等SaaS產品智能升級。

在游戲應用上，AI具有很大潛力，能夠彌合不同的游戲模式之間的差異，乃至創造新的游戲模式，讓玩家直接與機器對戰。“有了AI，機器就像玩家，也可以有不同的技能水平，用戶與機器對戰可以實現更好的體驗，進一步去探索游戲玩法。”

值得注意的是，除了滿足自身業務，AI租賃也是拉動營收增長的曲線，“在我們的云服務中，客戶對租用GPU資源滿足他們AI業務的需求正在非常迅速地增長，增長率非常快”。

據騰訊高管透露，AI租賃需求一直在增長，“中國有非常多初創公司，本金沒有那么充裕，可能是10億美元和20億美元，而不是像一些美國的大型VC風投資助的初創公司那樣在這個領域獲得100億美元或900億美元的資本。他們要構建自己的大語言模型，會通過租賃的方式來實現。在我們的云服務中，客戶對租用GPU資源滿足他們AI業務的需求正在非常迅速地增長，增長率非常快。”

在投資收益方面，財報顯示，騰訊在二季錄得分占聯營公司及合營公司盈利77億元，上季分占盈利22億元。非國際財務報告準則下，盈利由一季度55億元增長至99億元，這是由于若干國內聯營公司及若干海外游戲工作室聯營公司的業務表現提升。

在電話會中，騰訊高管表示，包括拼多多在內的聯營公司的利潤份額從2023年一季度開始有不錯的回升，并且在2023年下半年實現了進一步的加速，預計今年下半年同比增速將有所回落。