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源自：GPLP

這兩天，“黃仁勛穿東北大花熱舞”上了熱搜。

英偉達創始人兼CEO黃仁勛，在公司中國區年會上，頂著一頭干練利落的花白短發，黑色體恤外，套著一件東北大花馬甲，兩手各頂一只紅手帕，投入地跳起了東北二人轉。這一熱舞的視頻、照片，于1月20日晚間開始在社交媒體廣泛流傳。

黃仁勛熱舞搶鏡前，英偉達的市值再創新高。截至美東時間1月22日，英偉達收報596.54美元/股，總市值高達1.47萬億美元。4天前，Meta首席執行官扎克伯格稱，2024年底前將獲得約35萬塊來自英偉達的H100 GPU。2024年以來，英偉達股價累計漲幅已超過20%。

然而，處于巔峰的英偉達，卻是喜憂參半。AI芯片市場，英偉達的王者地位，雖短期難以撼動，但除了老對手AMD緊追不舍，微軟、谷歌、亞馬遜、華為等諸多超級科技公司試圖分羹。受美國越來越收緊的對華芯片出口限制政策影響，中國市場由此成為其最大變量，在此背景下，英偉達面臨著化解中國市場流失的難題。

黃仁勛已有數年未進入中國大陸，2023年6月曾有來中國大陸傳言，但未成行。直到2024年1月，才真正得以實現。

黃仁勛這次到訪“保密工作”非常到位，他的到來與離開，都顯得“靜悄悄”。

直到1月20日晚間，他的一些熱舞視頻傳出，才被媒體證實，而彼時他已離開。

據第一財經報道，黃仁勛此行未涉及與政府官員的會面，也沒有重大的商業發布，最主要的目的是與中國員工“歡度美好時光”。

流出的視頻顯示，除了穿東北大花馬甲熱舞，黃仁勛在年會上還作了演講，并主持了抽獎。

對此，IDC亞太區研究總監郭俊麗表示，黃仁勛近期對北京、上海、深圳三大城市辦公室進行訪問，參與了中國區年會活動，和團隊進行面對面的溝通和交流，共商中國區市場戰略。

公開資料顯示，英偉達在中國大陸擁有近3000員工，涉及市場、銷售、研發等職能部門，在北京、上海、深圳等地均設有辦公室。

“黃仁勛一直非常重視中國市場，面對國際地緣政治，其想方設法服務中國市場。” IDC亞太區研究總監郭俊麗分析說，“此次行程不僅強化了中國市場在英偉達全球戰略布局中的重要性，更增強了該公司對中國市場未來布局的信心。”

2023年12月6日，黃仁勛曾公開透露，中國市場占了英偉達總營收的20%。可見，中國市場是英偉達一個至關重要的市場。

“中國市場是全球數一數二的消費市場，包括計算機、通信等等領域，消費和購買體量非常龐大，英偉達重視中國市場是毫無疑問的。”資深產業經濟觀察家梁振鵬表示。

眾所周知，近兩年美國對華芯片出口限制一再收緊，英偉達因此面臨在中國市場份額流失的難題。

2023年底，英偉達發布了H200芯片，計劃2024年第二季度正式供貨，H200因推理速度比H100提高近2倍，能耗卻降低了一半的優異表現，被稱為“史上最強”芯片。

不僅H200無緣中國公司，英偉達其他產品也都將面臨該命運。

2022年10月，受美國一系列AI芯片出口限制措施影響，英偉達A100和H100兩款AI處理器，無法向中國市場提供，英偉達只能通過“減量不減價”的A800和H800芯片，實現對中國市場的特供。

2023年10月，美國進一步收緊對華芯片出口管制，A800和H800芯片無法繼續向中國市場出售，面向“發燒級”電腦游戲玩家的RTX 4090芯片，也在中國市場被下架，新規于2023年10月23日便開始生效。

美國新對華芯片限售政策實施之后，中國科技公司紛紛提及其影響。

2023年11月15日，騰訊總裁劉熾平在騰訊控股（00700.HK）財報電話會議上稱，目前，騰訊擁有最大的 AI 芯片庫存之一，有足夠的籌碼支持騰訊混元大模型，未來至少幾代的更新發展。不過，管制確實影響到騰訊將AI芯片資源作為云服務對外租賃的能力。

第二天晚間，阿里巴巴集團發布的2024財年第二季度（即2023自然年第三季度）財報提及，阿里不再推進云智能集團的完全分拆，主要原因則是，美國擴大先進計算芯片出口管制，給阿里云智能集團前景帶來不確定性。

這一次，英偉達的策略還是進一步算力“大減量”，而價格僅是“略降”。英偉達開發出符合美國最新出口規則的三款“改良版”芯片，即HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，預計2024年第一季度開始量產。

半導體研究機構Semianalysis調研報告顯示，用于AI模型訓練的H20提供96GB內存、4TB/s內存帶寬和296 teraFLOPS FP8性能。理論上，其整體算力比英偉達H100 GPU芯片下降80%左右。

價格略降，但整體算力卻下降了80%，這導致中國企業熱情不高。

英偉達2023年11月22日發布了2023年第三季度財報，財報提及，美國新規實施后，預計第四季度在中國的銷售額將大幅下降。

TrendForce分析師認為，中國云計算公司目前80%的高端芯片來自英偉達，未來5年可能會降到50%-60%。

黃仁勛此次來訪，雖然未有商業會見，“穩人心”的戰略意義凸顯。

近幾天，英偉達的兩個大客戶，OpenAI和Meta，上演了“向左走，向右走”。

OpenAI不再滿足于向英偉達購買GPU，將手伸向GPU上游生產端。1月20日，據彭博社報道，OpenAI首席執行官山姆·奧特曼 （Sam Altman）正在籌集資金建設半導體生產設施，生產用于人工智能 （AI） 應用的處理器 。

另一科技巨頭Meta則選擇了繼續加碼搶購英偉達的GPU。美東時間2024年1月18日，Meta首席執行官扎克伯格宣布，Meta計劃在2024年底前獲得約35萬塊來自英偉達的H100 GPU。再算上其他GPU，擁有的算力總和將接近于60萬塊H100所能提供的算力。

據Raymond James的分析師估計，英偉達H100的售價在2.5萬美元至3萬美元之間，而在eBay等平臺上，其售價甚至可能超過4萬美元。購買35萬塊H100的話，需要Meta掏出大概90億美金的巨資。

奧特曼曾擔憂GPU的短缺以及帶來的巨大費用，這或許是他選擇籌建GPU工廠的主要原因之一，同時，試圖盡量降低英偉達對其的“卡脖子”風險。

選擇涉足GPU上游領地的英偉達客戶，不止有OpenAI，還有谷歌、亞馬遜、特斯拉、阿里、百度、微軟等一長串名字，它們都宣布將自研AI芯片。

“互聯網大廠紛紛下水親自造芯，我們認為，短期內對整體行業的競爭格局影響不大，因為英偉達具有技術、產品、生態、經驗等全方位的領先優勢，”郭俊麗表示，“長期來看，隨著各大公司能夠不斷增加自給自足的份額，可能會對AI芯片的競爭格局產生一定影響。”

而受英偉達產能限制，包括H100在內等產品交付周期比較漫長。Omdia的統計數據顯示，英偉達在2023年第三季度大概售出了50萬塊A100和H100計算卡。基于H100構建的服務器交付周期大概需要36周到52周不等。

這無疑讓英偉達的競爭對手們看到了機會。英偉達多年來的老對手是AMD，在GPU領域，英偉達與AMD兩者幾乎瓜分了全球市場份額，前者占八成左右，后者占二成左右。

2023年12月6日，AMD推出MI300x，宣稱表現優于英偉達的H100，試圖打一個翻身仗。不過風頭被英偉達一周后發布的H200搶走。

英特爾也宣布，將在2024年上市一款GPU產品，名叫Gaudi 3，性能超過英偉達的H100。

梁振鵬認為，AI芯片涉及范圍非常廣，各個企業擅長的領域也各有不同。英偉達擅長的自然是GPU，也就是圖形處理器；英特爾擅長的領域是CPU，即中央處理器等等，企業間并非一味的競爭關系，而是“競爭與合作”的關系，上下游產業鏈合作，互相采購是很正常的事情。

OpenAI締造的ChatGPT，是這波生成式AI浪潮的引領者。

生成式人工智能的核心三要素是數據、算法、算力。而算力這一項，正是英偉達走向巔峰的武器。

2023年10月發布的一份報告顯示，OpenAI目前在其流行的ChatGPT服務中主要使用的是英偉達的A100和H100 GPU。

ChatGPT-4、Gemini、Llama 2和其他型號等大模型訓練，都離不開英偉達的H100 GPU。這便是英偉達所向披靡的關鍵之一。

“搶英偉達的GPU”，是過去1年全球各大科技公司的常態。

研究機構Omdia最新報告給出一組數據，2023年，微軟和Meta兩家公司各搶走了15萬塊英偉達H100 GPU，谷歌、亞馬遜和甲骨文等分別購入5萬塊，騰訊購入5萬塊H800 GPU，百度和阿里巴巴分別搶到3萬塊、2.5萬塊A100 GPU。

目前，全球數據中心AI加速市場份額的82%由英偉達占據，同時，英偉達在全球 Al訓練領域的市場份額高達95%。

英偉達在中國市場也是獨占鰲頭。IDC調研顯示，2022年，中國AI加速卡（即AI訓練芯片）出貨量約為109萬張，其中，英偉達市場份額為85%。

可以說，OpenAI憑借一己之力，成功引爆人工智能革命，為多年“賣鏟子”的英偉達扭轉了乾坤。2023年是英偉達獨占鰲頭的一年。2023年英偉達股價暴漲了234%，市值也沖上萬億美金。

人工智能革命引爆了上游GPU的需求空間。根據測算，2023-2027年全球大模型訓練端峰值算力需求量的年復合增長率為78%。2023年全球大模型訓練端所需全部算力換算成的A100總量超過200萬張。

中國市場受美國限售政策影響，恐將成為英偉達此時最大的變量。若英偉達無法化解供應難題，華為恐將成為最大的潛在受益者。

黃仁勛2023年12月6日也公開表示，在生產“最好的”人工智能芯片的競賽中，華為是英偉達“非常強大”的競爭對手之一。

黃仁勛強調，華為、英特爾和不斷壯大的半導體初創公司，對英偉達在人工智能芯片市場的主導地位構成了嚴峻挑戰。

百川智能創始人兼CEO王小川曾透露，目前大模型行業，分為訓練算力和推理算力，兩者合計成本占大模型總成本四成以上。

華為昇騰等幾家公司是國產GPU芯片公司當中少有做 AI 訓練芯片的，尤其是華為昇騰910B對標的便是英偉達A100。此前科大訊飛董秘、副總裁江濤曾表示，當前華為昇騰910B能力已經基本做到可對標英偉達A100。

對于挑戰者來說，一個好消息是，大模型的訓練成本占比正在逐漸減小，而推理成本則在不斷蠶食訓練成本的占比。

2023年12月7日，AMD公司CEO蘇姿豐提及，2027年，全球數據中心AI加速器的市場將達到4000億美元規模，在這4000億美元當中，將有50%以上的市場來自推理需求。

360公司董事長兼CEO周鴻祎也發現了硅谷的一種趨勢，他稱，OpenAI、微軟、Meta、亞馬遜、高通等科技廠商，都在做推理芯片，“未來一到兩年，大模型推理過程，將不再需要借助昂貴的GPU，就可以實現技術迭代，把算力成本降下來。我個人覺得，這個成本很快不是問題”。

英偉達另一個護城河則是CUDA（Compute Unified Device Architecture），從CUDA編程框架發展出的一系列軟硬件及擴展體系。英偉達從2012年起便開始構建這一系統。

華為昇騰910B便受制于CUDA，因只能兼容CUDA舊的版本，導致下游客戶產生猶豫態度，延緩了大規模應用周期。

不過，更多力量開始有意減少CUDA的應用。近期英特爾CEO基辛格公開表示，MLIR、谷歌和OpenAI等都在轉向一個“以Python語言為基礎的編程層”，以使AI訓練更加開放。

正是由于有諸多的潛在風險，雖然處于GPU領域的頂端，黃仁勛的危機感也無處不在。黃仁勛在2023年11月的演講中表示：“我們不需要假裝公司一直處于危險之中。我們（確實）一直處于危險之中。”

玫瑰與荊棘如影隨形，這恐怕將成英偉達未來很長一段時間的生存處境，也成為其掌舵者黃仁勛的新考題。