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在內容行業摸爬滾打了多年的王偉看來，去年國慶假期是短劇行業的巔峰，“10月1日，付費短劇的單日充值就破了1個億。”這對于一個新興行業而言實屬不易。畢竟，更為成熟的電影市場，同一日的票房也不過是突破4個億。

一年過去，短劇仍在蓬勃發展，但王偉能感覺到行業水溫較去年涼了不少。數據印證了他的感受。據新腕兒數據，短劇付費投流的大盤熱度值從今年6月1日的7556萬元跌到9月1日的6339萬元，三個月間，熱度整體處于下行趨勢。

然而，投流見頂并不意味著短劇走向萎縮。相比于最初單純依靠付費投流賺取收益，新的收入模式正強勢崛起，如今短劇已形成用戶付費和廣告解鎖免費觀看并存的變現格局。證券時報記者在采訪中發現，這一與收入息息相關的變化，是從業者當下最關心的問題，也直接決定著他們下一步的方向。

付費與免費之間的博弈，互聯網大廠、傳統影視公司、各地廣電及文旅部門等新勢力的入局，給短劇市場帶來新的機遇與挑戰。這個年輕的行業，每天都有新人涌入，也不斷有公司在死去，你甚至還能聽到“骨骼”生長的聲音。在行業加速走向“二八定律”的過程中，每一個玩家都被變化推著走，但也在積極適應、求變、突破，共同推高著行業的水位。

上頭的短劇

2023年被稱為短劇商業化的元年，也是其沖上資本市場風口的一年。從去年10月開始的連續7個月里，多只短劇概念股股價一度暴漲，短劇游戲指數飆升。指數大漲的背后，作為從業者的王偉能感覺到整個行業在燃燒和沸騰。資本熱潮下，各種“挖人大戰”、“百萬簽字費”屢屢上演，狂熱、躁動、興奮的情緒四處彌漫。

“一上來就愛、就虐，看劇的人目不暇接地跟著劇情快速推進。”彭麗是深圳前海像樣科技有限公司的聯合創始人兼CEO，近年來一直在服務短劇公司出海。她告訴證券時報記者，短劇能夠風靡，秘訣就是“快”和“爽”，沒有鋪墊、推演、埋包袱，以快節奏的劇情迅速讓觀眾上頭。

“短劇某種程度上是網文的視頻化。”王偉在2007年就開始寫網絡小說，直到去年轉入短劇賽道，他發現這個圈子有相當比例的人是從網文圈里轉過來的。近年來，抖音、快手等短視頻平臺的崛起，培養了人們觀看豎屏視頻的習慣。于是，網文和短視頻在碰撞融合之下，便孕育了短劇這一新市場。目前，中文在線、掌閱、番茄、七貓等網文平臺依托積累的大量劇本資源，都在以主控出品、版權入股、現金投資等方式，參與短劇開發生產。

根據多名業內人士描述，當下的短劇單集多在1~3分鐘之間，總集數約100集，以劇情跌宕和快速反轉為特點。短劇的爆款集中在戰神、虐戀、甜寵、逆襲、復仇等充斥著“爽感”的題材，但觀眾口味總在輪換，用王偉的話說，“就像股市里的板塊輪動一樣”。

張遠是一家短劇公司的內容負責人，他在接受記者采訪時說，目前短劇的主要付費群體是30~55歲人群，圍繞這一群體，更貼合現實、能引發強共鳴的題材是當前的一大趨勢。男主是一個外賣員，有一天發現自己的父親竟是一個隱藏的富豪；女主是一個農村婦女，可兒子進城后卻成了忘恩負義的“白眼狼”……張遠描述的這些爆款短劇，雖然細分受眾不同，但情緒共鳴是共性。通過設置一段有戲劇張力的連貫情節，在關鍵處戛然而止，付費點就隨之而來，被吊起胃口的觀眾需付費才能解鎖后面的劇集。

相比電影和電視劇，短劇更像標準化生產的工業品，有精細的創作準則。第10集、第30集、第50集——張遠告訴記者，這是短劇常見的3個付費點，付費占比依次約為70%、25%、5%，劇情的“鉤子”會安排在這些地方，但具體付費金額與方式不同，有的是9.9元解鎖全集，有的是29.9元每月解鎖平臺所有劇集，類似于會員充值。

基于自身特性，短劇迅速吸引了大量受眾。艾媒咨詢數據顯示，2023年中國微短劇市場規模達373.9億元，同比增長267.65%。作為對比，2023年中國電影總票房為549.15億元，短劇市場規模已達電影的70%。同時，市場的高速增長吸引了大量玩家涌入。企查查最新數據顯示，國內現存8.49萬家短劇相關企業，近十年注冊量顯著增長；2023年全年注冊短劇相關企業就達2.27萬家，同比增長20.65%；截至目前，今年已注冊1.26萬家。

收益的真相

“一周拍完100集”“8天流水破億”“一對夫婦做短劇每月進賬4億多”……隨著短劇的爆火，關于行業的“造富神話”也廣泛流傳。然而，短劇的收益真相遠比表面的數字要復雜。

從短劇的產業鏈及主要玩家看，上游是掌握劇本資源的版權方，如中文在線、閱文集團、掌閱科技等；中游是短劇制作方，這一層級活躍著大量來自全國各地、大大小小的制作公司；下游主要為抖音、快手、微信等直接觸達用戶的流量平臺。另外，點眾、九州、容量、蜜糖、麥芽等頭部的短劇公司，業務往往貫穿多個環節，既掌握版權、將劇本分派給各個制作公司，也會自制短劇、搭建短劇小程序平臺，因此被業內人士統稱為平臺方。

單從制作角度看，短劇確實成本較低，是一個“以小博大”的投資。“以常規短劇來說，男頻單部的制作成本是40萬~55萬元，女頻是35萬~50萬元。”張遠表示，這主要包括演員薪酬，導演、攝影、燈光、服化道等費用，以及拍攝場景費。對于制作周期，王偉表示從立項、確定劇本到拍攝剪輯、投流宣發，最快也要一個月，傳說中的“三五天”，指的只是拍攝時間。

但是，制作成本實際上只占總成本中的一部分，更大的投入在于投流。所謂投流，簡單理解即流量投放。由于短劇此前主要在小程序上映，沒有自然流量，因此需要將劇中的精彩素材剪輯成一個個短視頻，在抖音、快手等平臺投放，吸引用戶點擊并跳轉至相應的小程序上，完成觀看及付費行為。據多名業內人士向記者透露，短劇的投流成本基本占總成本的80%~90%。

以一部充值1000萬元的短劇為例，光投流就花了800萬元，拋開制作成本及版權費用，承制方實際總收益可能只有100萬元左右。王偉告訴記者，短劇收益是一個“金字塔”結構。位于頂端的是抖音、快手、微信等平臺，無論一部短劇盈利與否，它們均可以獲得高額的投流費用。其次是九州、點眾等版權商及小程序短劇平臺，它們會拿走收益的一大部分。位于金字塔最底層的是大大小小的承制方，只能分得收益的零頭。

并非所有短劇都能盈利。張遠告訴記者，對于制作公司而言，需要達到1/4的穩定爆款率，即拍四部劇至少出一部爆款，才能生存下去。王偉表示，短劇行業還處于發展早期，不夠規范，投流成本及付費數據掌握在短劇平臺和流量公司手中，像一個“黑箱”，利潤分成不透明成為行業普遍的現象，相關糾紛也日益凸顯。

變現的模式

今年之前，投流付費劇（IAP）是短劇行業絕對的主流，廣告免費解鎖劇（IAA）沒有什么聲量，直到后者在整個收入盤子中的占比不斷提升，才引起了行業的重視。

免費廣告短劇，意思是觀眾不需付費，而是通過觀看一段廣告解鎖劇集。現階段，IAA已占短劇收入的30%，據張遠觀察，這一趨勢還在繼續擴大。一名業內人士告訴記者，這兩種模式往往會混合進行，當采用IAP模式不理想，便會轉向IAA模式，最大化整體收益。

培養了用戶的付費習慣，為何要重回免費模式？這背后指向的是市場競爭的加劇以及互聯網平臺的流量焦慮。“大家現在對于流量的爭奪是很卷的，只要你擁有流量，就不用擔心變現的問題。”王偉說。短劇爆火以來，吸引了淘寶、京東、拼多多、美團等各類互聯網平臺入局分羹，它們看中的或許并非短劇本身，而是它背后的巨大流量。

以電商平臺為例，當用戶在上面看短劇，留存時間自然會變長，平臺就可以在其中夾雜商業廣告、附帶商品鏈接，或以大數據算法給用戶推薦商品。例如，今年4月，拼多多上線了獨立的短劇板塊，短劇均可免費觀看。淘寶不僅有單獨的短劇專欄，還推出“百億淘劇計劃”，將單部投資金額提升至500萬元。抖音也在加大對IAA模式的扶持力度，不僅旗下的短劇平臺紅果劇場主打免費看劇，旗下的廣告投放平臺巨量引擎還面向全國短劇公司推行IAA補貼。

免費的模式必然會擠壓蠶食短劇付費市場的空間，降低用戶的付費率。不過在一些從業者看來，這并非完全是壞事。“目前行業對于IAA的增長數據是很期待的，它可以將付費能力較低的年輕人納入進來，把盤子做得更大。”張遠說。

除了互聯網平臺，各類品牌商家也將短劇作為一種新的營銷渠道，以廣告植入或品牌定制劇的方式參與短劇制作。數據顯示，今年上半年，品牌合作商微短劇數量同比增長68%，美妝、電商、家電等行業品牌紛紛投身短劇營銷。其中，最成功的當屬被譽為美妝“短劇大王”的韓束。上美股份最新財報顯示，今年上半年韓束作為主力品牌，實現收入29.3億元，同比增長184.7%，占公司收入比重從65%提升至84%。通過與MCN機構（網紅孵化中心）開展短劇合作，韓束登上了抖音平臺美妝品牌總成交額第一，今年上半年的總成交額就超過了去年全年。

某種程度上，短劇就像一個“筐”，有了這個內容載體，投流付費、版權變現、廣告分賬、品牌植入、電商傭金等各類玩法都可以往里裝，提升投資回報率。“雖然目前投流收入在縮減，但是整個短劇業務的用戶量在增加、流量在擴大。”王偉認為，依靠付費的變現模式是行業初期的紅利，隨著行業規范與成熟，未來一定是付費與免費并存。

行業的水位

變現渠道的改變對內容端的直接影響是，競爭的重點將回歸到作品的質量上，更接近于影視制作的邏輯。

在傳統的投流付費模式中，投流策略的成敗決定著一部短劇的生死。文娛投資人莊明浩向記者表示，短劇投流有一個重要的指標——ROI，即投資回報率。“你投了1萬塊錢進去，當天付費充值的金額是1.1萬，ROI就是1.1。高于1.1，可以選擇繼續投，否則不投；若是ROI到了1.3、1.5，就繼續加大投、瘋狂投。”莊明浩說。記者了解到，國內短劇投流的ROI保底線在1.2左右，即要高于這個值，單部劇才能實現盈利。

某種程度上，短劇投流演變成了一種快進快出、高杠桿的金融游戲。“小程序短劇的本質就是流量生意。”一名不愿具名的業內人士告訴記者，短劇投流游戲就像玩“老虎機”，先投一枚硬幣進去，觀察充值回款情況，ROI達到標準就繼續下注。為提升勝率，投流素材就要足夠“吸睛”，打臉、下跪、性暗示等橋段是常見元素。一名從業者就向記者透露，自己入行短劇最早就是靠“打擦邊”賺到了錢。

如今，隨著變現渠道的多元化和高端玩家的入局，尤其是一些精品短劇根據播放量與平臺分賬，作品整體品質有所提升。從業者普遍認為，短劇漸漸走出野蠻生長，正朝著精品化的方向發展，行業水位已大幅提高。

一個典型的例子是，知名電影導演周星馳與抖音聯合開發運營“九五二七劇場”，首部出品的短劇《金豬玉葉》于今年6月上線，總播放量已突破3億。值得注意的是，該短劇就是免費播放，依靠廣告獲取收入。8月26日，“九五二七劇場”又宣布，其第二部精品微短劇《大話大話西游》預計將于今年底上線。

當投流充值不再是行業的唯一玩法，更精于內容創作的傳統影視公司也紛紛加大短劇布局，開拓第二增長曲線。記者注意到，2024年半年報中，檸萌影視、華策影視、完美世界、歡瑞世紀等影視公司均提到了短劇業務，強調正加大對短劇的投入。各地文旅也搶抓風口，組織“跟著微短劇去旅行”等活動，致力于用低成本、輕量化的方式實現“一部劇帶火一座城”。

9月初，張遠的公司有一部新劇在浙江衢州開機，這正是當地一個文旅項目。他能感覺到，去年“拍什么火什么”的情況已很難復現。隨著市場供給的擴大，賺錢已沒有過去那么容易，行業在加速走向“二八定律”，只有20%的項目賺錢或保本，大量制作方面臨虧損，且資源和收益逐步向頭部玩家聚集。“現在短劇行業倒閉的公司非常多，但也有一些新成立的擁有巨大資方背景的公司，也是一家接著一家開。”王偉說。